QuickBooks Tutorial: QuickBooks 2020 Course for Beginners (QuickBooks Desktop)
Cuprins:
- A face QuickBooks să urmeze preferințele dvs.
- Lucrați mai bine cu date și rapoarte
- Găsiți comenzile rapide și personalizările de meniu
Există un motiv pentru care QuickBooks rămâne cel mai popular software de contabilitate pentru întreprinderi mici. Intuit și-a petrecut 13 ani după ce și-a îmbunătățit trăsăturile. Deoarece există o versiune nouă în fiecare an, cu toate acestea, este posibil să nu vă grăbiți să faceți tot ce puteți face pentru a face QuickBooks mai ușor și mai rapid de utilizat.
Fie că construiți rapoarte, fie căutați comenzi rapide pentru a suna informații cheie, vă va economisi timp și apăsări de taste. Fiecare sfat este etichetat cu anul ediției QuickBooks în care a apărut pentru prima oară, mergând înapoi la QuickBooks 2010. Orice mai vechi este pur și simplu prezentat ca înainte de 2010.
A face QuickBooks să urmeze preferințele dvs.
QuickBooks oferă un număr mare de opțiuni în fereastra Preferințe, pe care o accesați din meniul Modificați. Pentru fiecare element de preferință, obțineți file pentru opțiunile personale și de companie. Opțiunile personale se aplică numai utilizatorului actual, în timp ce opțiunile companiei apar pentru toți utilizatorii. Merită să faceți clic pe ambele file pentru a vedea toate opțiunile de personalizare.
1. Alegeți desktopul dvs. (QB2010)
Diagrama fluxului implicită care apare atunci când creați o copie nouă a QuickBooks arată ca ceva dintr-o clasă contabilă, dar, din fericire, nu sunteți blocat. În Preferințe, Desktop View puteți opta pentru un alt ecran de pornire, cum ar fi popularul Snapshot de companie, accesând fereastra preferată și apoi făcând clic pe butonul radio curent pentru desktop. Alternativ, puteți avea QuickBooks salvați pur și simplu ferestrele în care lucrați atunci când îl închideți făcând clic pe Save la închiderea companiei. În aceeași fereastră, puteți alege între opțiunea implicită, păstrând mai multe ferestre deschise când lucrați sau singurele opțiuni la un moment dat (când deschideți o fereastră, cea precedentă se închide automat)
2. Accelerați căutările (QB2012)
Funcția de căutare QuickBooks vă permite să găsiți elemente în fișierul companiei sau în fișierele de ajutor ale programului. Implicit, un câmp de căutare apare în bara de pictograme de sus (chemați în View, apoi pe Top pictograma), dar sub Preferințe, Căutare și, de asemenea, specificați dacă doriți o companie sau căutați fișiere de căutare. (În mod implicit, QuickBooks vă permite să alegeți dintr-un meniu drop-down de sub fișierul de căutare de fiecare dată când inițiați o căutare.) În fila Companie, puteți specifica de asemenea cât de des QuickBooks ar trebui să indexeze fișierul companiei astfel încât căutările să reflecte intrările recente. QuickBooks recomandă indexarea la intervale de 30 de minute, dar din moment ce indexarea poate încetini programul, poate doriți să optați pentru mai multe întinderi. Când trebuie să găsiți o tranzacție recentă, puteți oricând să faceți clic pe butonul Actualizați acum în această fereastră.
3. Găsiți mesaje vechi (pre QB2010)
QuickBooks implicit are o mulțime de mementouri pe care le puteți dezactiva verificând o casetă do-not-show-this-message din nou în mesaj. Dar dacă doriți să le aduceți înapoi, doar să faceți clic pe fereastra Preferințe generale și să faceți clic pe caseta "Aduceți înapoi toate mesajele unice". Aici puteți, de asemenea, să utilizați QuickBooks tasta Enter în tabă între câmpuri, să afișați (sau să opriți) textul tăiat în ToolTips, să alegeți între utilizarea datei de astăzi și data ultimei tranzacții pentru tranzacții noi și multe altele. Versiunile 2012 și ulterioare vă oferă opțiunea de a rula QuickBooks în fundal pentru a accelera lansarea acestuia.
Lucrați mai bine cu date și rapoarte
4. Adăugați sau editați mai multe intrări în listă (QB2011)
Spuneți că trebuie să actualizați o listă QuickBooks, orice de la clienți și vânzători la servicii și părți. Adăugați / editați mai multe intrări în meniul de liste oferă câteva modalități utile de a face acest lucru. Prin afișarea datelor din listă într-un format de grilă asemănător foilor de calcul, vă permite să inserați, să eliminați sau să mutați coloanele și să lipiți celulele Excel copiate, pe lângă simpla tastare a intrărilor noi. A Copiați comanda care apare când faceți clic dreapta pe o celulă va completa restul coloanei cu conținutul celulei. Cu toate acestea, folosiți cu atenție, deoarece va suprascrie orice conținut anterior.
5. Modificați un raport înainte de a se executa (înainte de QB2010)
QuickBooks face rapoarte de optimizare super ușor, dar nu trebuie să așteptați ca raportul să se deschidă înainte de a efectua modificări. Mergeți la Preferințe, Rapoarte și dați clic pe Solicitați-mi să modificați opțiunile de raportare înainte de a deschide un raport. De atunci, când alegeți un raport, veți obține o fereastră cu opțiunile sale înainte de a rula raportul real. Dacă seturile de date sunt mari, aceasta poate fi o economizoră în timp real.
6. Rapoartele de auto-reîmprospătare în Excel (QB2012)
Mulți utilizatori QuickBooks preferă să exporte date de raport într-o foaie de calcul Excel, unde pot efectua modificări de la modificările de format la adăugarea formulelor. QuickBooks, cu ceva timp în urmă, a făcut ușor crearea foii de calcul prin plasarea unui buton Excel în partea de sus a rapoartelor, care aduce o fereastră cu opțiuni de export. Aveți posibilitatea să setați chiar și unele opțiuni Excel înainte de a exporta datele făcând clic pe butonul Advanced.
Problema cu aceasta în edițiile anterioare este că actualizarea foii de calcul tweaked cu date noi de pe QuickBooks ar putea fi dezordonate. Modificările de formatare, de exemplu, nu au fost aplicate noilor date. Ediția din 2012 a QuickBooks a modernizat funcția de export Excel pentru a aborda cel puțin unele dintre aceste probleme. După ce ați creat un registru de lucru Excel cu date exportate, QuickBooks creează un element de meniu în Excel, care vă permite să actualizați foaia de calcul fără să executați chiar QuickBooks.
Procesul încă nu este perfect: QuickBooks chiar adaugă o foaie în registrele de lucru Excel utilizând caracteristica de export pentru a explica unele dintre limitările sale. Cu toate acestea, poate face viața mai ușoară dacă doriți să mascați datele din QuickBooks în Excel.
Găsiți comenzile rapide și personalizările de meniu
7. Redați favorite (QB2011)
QuickBooks are atât de multe rapoarte standard că găsirea celor pe care le utilizați în mod regulat din meniurile sale poate deveni enervantă. Puteți evita navigarea prin meniuri prin desemnarea rapoartelor drept fave făcând clic pe pictograma inimii de sub orice standard de raport, memorat sau contribuit - în Centrul de rapoarte. După aceasta, va apărea în fila Preferințe din Centrul de rapoarte și există chiar o comandă Rapoarte preferate pentru a obține actualizarea tuturor rapoartelor cu un singur clic.
8. Personalizați bara de pictograme (pre QB2010)
Interfața standard QuickBooks este încărcată cu pictograme pentru elementele pe care nu le-ați putea avea nevoie și, uneori,. Puteți face bara de pictograme mai relevantă pentru modul în care utilizați QuickBooks adăugând sau eliminând pictogramele din fereastra de personalizare a bara de pictograme, selectând Vizualizare, apoi bara de pictograme Personalizați. Sau creați noi pictograme făcând clic pe butonul Advanced din fereastra respectivă.
9. Informații despre produs QuickBooks (pentru QB2010)
Fereastra de informații despre produse QuickBooks oferă o multitudine de statistici și alte detalii de care aveți nevoie pentru suport tehnic sau alte probleme. Printre altele, puteți afla când ați instalat copia dvs., numărul de eliberare exactă, informațiile despre licență, detalii despre numărul de utilizatori și elementele listate și multe altele. Accesați-l prin apăsarea tastei F2 de pe PC-ul Windows.
10. Calculator pop-up (pre QB2010)
Dacă trebuie să faceți o scurtă math în timp ce creați o estimare, o comandă de vânzări sau o factură, nu trebuie să ieșiți din formularul QuickBooks. Cu ajutorul cursorului pe orice câmp de valoare în dolari, faceți clic pe una dintre tastele + , - , * sau / scădere, înmulțire sau divizare) și va apărea o fereastră minusculă a calculatorului.
11. O mulțime de comenzi rapide de la tastatură (pre QB2010) : Persoanele care preferă comenzi rapide de la tastatură pentru a face clic pe meniurile grafice și ferestrele au multe opțiuni în QuickBooks, multe date de la originile DOS. De exemplu, CTRL-F citează fereastra detaliată Find pentru urmărirea tranzacțiilor specifice; CTRL-R produce registrul asociat tranzacției curente. Există, de asemenea, tone de scurtături sensibile la context care se aplică numai pentru tipurile de date specifice - de exemplu, dacă lucrați într-un câmp de date, lovirea Y modifică data în prima zi a anului curent. Pentru a vedea lista completă a comenzilor rapide de la tastatură, începeți să mergeți la pagina de ajutor QuickBooks pe acest subiect. De aici puteți accesa liste pentru toate categoriile de comenzi rapide: Generalități, Date, Editare, Ajutor Windows, Activități și Mutarea în jurul ferestrei.
Deveniți un utilizator de putere Skype cu cele șapte 7 must-know secrete
Aceste sfaturi și trucuri pot transforma Skype într- instrument de economisire a banilor, raționalizarea întâlnirilor și îmbunătățirea afacerii dvs.
Deveniți un utilizator de putere Evernote: 10 sfaturi trebuie să știți
Iată cum puteți ataca stive de conținut și puteți obține Evernote pentru a-ți face licitația.
Ștergeți istoricul căutării vocale de pe Google home și ecou în 3 pași simpli
Google Home și Amazon Echo au crescut în popularitate, dar stocează și informațiile pe care le alimentați. Iată cum puteți șterge istoricul căutării vocale.